एनवीडिया कॉर्प के सह-संस्थापक और सीईओ जेन्सेन हुआंग ने 13 नवंबर, 2024 को टोक्यो में एनवीडिया एआई शिखर सम्मेलन जापान के दौरान बोलते हुए डेटा केंद्रों के लिए कंपनी के एआई एक्सेलेरेटर चिप्स को पकड़ रखा है।
अकीओ कोन | ब्लूमबर्ग | गेटी इमेजेज
कई रोजमर्रा के उपभोक्ताओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभी भी एक अमूर्त अवधारणा है, जो इस बारे में अनिश्चित हैं कि यह उनके जीवन को कैसे बदल देगी। लेकिन इस बारे में कोई सवाल नहीं है कि व्यवसायों को इसमें मूल्य मिल रहा है या नहीं।
इस साल की स्टॉक मार्केट रैली में सबसे बड़े विजेताओं में से कुछ ने नैस्डैक में 33% की छलांग लगाई और अन्य अमेरिकी सूचकांकों ने दोहरे अंकों में बढ़त हासिल की, जिसका एआई में तेजी से प्रगति से सीधा संबंध है। चिप निर्माता NVIDIA उनमें से एक है, लेकिन यह अकेला नहीं है।
इस वर्ष के बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्रेरित करने वाली अन्य असाधारण थीम क्रिप्टो है। जनवरी में स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड के लॉन्च के साथ शुरुआत करते हुए, क्रिप्टोकरेंसी के पास 2024 में एक बड़ा साल था, जो डोनाल्ड ट्रम्प की चुनावी जीत से प्रभावित था, जिसे क्रिप्टो उद्योग द्वारा बड़े पैमाने पर वित्त पोषित किया गया था। क्रिप्टो से जुड़े कई शेयरों को बड़ा बढ़ावा मिला।
साल में चार कारोबारी दिन बचे हैं, यहां 5 अरब डॉलर या उससे अधिक मूल्य वाली कंपनियों के बीच 2024 के पांच सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले अमेरिकी तकनीकी स्टॉक हैं।
AppLovin
एडम फ़ोरोफ़ी, ऐपलोविन के सीईओ।
सीएनबीसी
AppLovin लगभग 13 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ वर्ष में प्रवेश किया और उन्हें मोबाइल गेमिंग स्टूडियो के संग्रह में निवेश करने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने “वुडी ब्लॉक पज़ल,” “क्लॉकमेकर” और “बिंगो स्टोरी” जैसे शीर्षक तैयार किए थे।
जैसे ही यह वर्ष समाप्त हुआ, AppLovin का मूल्यांकन $110 बिलियन से अधिक हो गया है, जिससे इसकी कीमत इससे भी अधिक हो गई है स्टारबक्स, इंटेल और Airbnb. मंगलवार की समाप्ति पर, AppLovin के शेयर इस वर्ष 758% ऊपर हैं, जो अन्य सभी तकनीकी कंपनियों से कहीं अधिक है।
जबकि AppLovin 2021 में ऑनलाइन गेम में उत्साह की लहर पर सवार होकर सार्वजनिक हुआ, व्यवसाय अब ऑनलाइन विज्ञापनों और AI में प्रगति से बढ़ते मुनाफे के आसपास केंद्रित है।
पिछले साल, AppLovin ने AXON नामक अपने विज्ञापन खोज इंजन का अद्यतन 2.0 संस्करण जारी किया था, जो कंपनी के स्वामित्व वाले गेमिंग ऐप्स पर अधिक लक्षित विज्ञापन डालने में मदद करता है और इसका उपयोग प्रौद्योगिकी को लाइसेंस देने वाले स्टूडियो द्वारा भी किया जाता है। तीसरी तिमाही में सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म का राजस्व 66% बढ़कर $835 मिलियन हो गया, जो कुल 39% की वृद्धि को पार कर गया।
तिमाही में शुद्ध आय 300% बढ़ गई, जिससे कंपनी का लाभ मार्जिन एक वर्ष के दौरान 12.6% से बढ़कर 36.3% हो गया।
ऐपलोविन के सीईओ एडम फ़ोरोफ़ी, जिनकी कुल संपत्ति $10 बिलियन से अधिक हो गई है, जो आने वाला है उसे लेकर और भी अधिक उत्साहित हैं। नवंबर में कंपनी की कमाई कॉल पर, फ़ोरोफ़ी ने एक परीक्षण ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो व्यवसायों को गेम में लक्षित विज्ञापन पेश करने की अनुमति देता है।
उन्होंने कहा, “मेरे सभी वर्षों में, यह हमारे द्वारा जारी किया गया अब तक का सबसे अच्छा उत्पाद है, सबसे तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह अभी भी प्रायोगिक चरण में है।”
सूक्ष्म रणनीति
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2023 में 346% चढ़ने के बाद, इसकी कल्पना करना कठिन था माइक्रोस्ट्रैटेजी स्टॉक एक और गियर ढूंढ रहा है। लेकिन ऐसा हुआ.
बिटकॉइन-खरीद रणनीति के कारण इस साल कंपनी के शेयर की कीमत 467% बढ़ गई है, जिसने संस्थापक माइकल सायलर को क्रिप्टो पंथ का नायक बना दिया है।
2020 के मध्य में, कंपनी ने बिटकॉइन खरीदना शुरू करने की योजना की घोषणा की। उस बिंदु तक, माइक्रोस्ट्रैटेजी एक मध्यम व्यवसाय खुफिया सॉफ्टवेयर विक्रेता था, लेकिन तब से, इसने 444,000 से अधिक बिटकॉइन खरीदे, स्टॉक बेचने, ऋण जुटाने और अधिक सिक्के खरीदने के तरीके के रूप में इसकी लगातार बढ़ती शेयर कीमत का उपयोग किया।
यह अब बिटकॉइन का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धारक है, केवल निर्माता सातोशी नाकामोतो, ब्लैकरॉक के आईशेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट और क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस के बाद, जिसके भंडार का मूल्य करीब 44 बिलियन डॉलर है। जब माइक्रोस्ट्रेटी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी तब उसका बाजार पूंजीकरण लगभग 1.1 अरब डॉलर से बढ़कर आज 80 अरब डॉलर हो गया है।
जबकि रैली नवंबर से पहले लंबे समय से चल रही थी, पिछले महीने ट्रम्प की चुनावी जीत ने इसमें घी डाल दिया। तब से स्टॉक 57% ऊपर है जबकि बिटकॉइन लगभग 44% बढ़ा है। ट्रम्प ने एक बार बिटकॉइन को “घोटाला” कहा था, लेकिन वह इस चुनाव में उद्योग की पसंदीदा पसंद थे और उन्हें कुछ प्रमुख खिलाड़ियों का भारी समर्थन प्राप्त था, जिनमें शामिल हैं कॉइनबेस.
सैलर ने चुनाव के तुरंत बाद सीएनबीसी को बताया, “रेड स्वीप के साथ, बिटकॉइन टेलविंड के साथ बढ़ रहा है, और बाकी डिजिटल संपत्ति भी बढ़ना शुरू हो जाएगी।” उन्होंने कहा कि बिटकॉइन क्रिप्टो क्षेत्र में “सुरक्षित व्यापार” बना हुआ है, लेकिन व्यापक क्रिप्टो बाजार के लिए “डिजिटल संपत्ति ढांचा” लागू होने के कारण, “संपूर्ण डिजिटल संपत्ति उद्योग में उछाल आएगा।”
पलान्टिर
पलान्टिर टेक्नोलॉजीज के सीईओ एलेक्स कार्प, 10 जुलाई, 2024 को सन वैली, इडाहो में एलन एंड कंपनी मीडिया एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में सुबह के सत्र में चले गए।
डेविड पॉल मॉरिस | ब्लूमबर्ग | गेटी इमेजेज
पलान्टिर 2024 में इसके स्टॉक मूल्य में 380% की बढ़ोतरी के रास्ते पर कई बड़े प्रदर्शन हुए। इसका सबसे अच्छा विस्तार पिछले महीने आया, जब सॉफ्टवेयर कंपनी ने राष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले अपने राजस्व दृष्टिकोण को बढ़ाया।
कंपनी, जो रक्षा एजेंसियों को डेटा एनालिटिक्स टूल बेचती है, ने चौथी तिमाही के मार्गदर्शन के साथ 2024 के लिए अपना लक्ष्य बढ़ा दिया, जिसने विश्लेषकों के अनुमानों को उड़ा दिया। पलान्टिर ने तीसरी तिमाही के नतीजों में भी शीर्ष स्थान हासिल किया, जिससे सीईओ एलेक्स कार्प ने कमाई विज्ञप्ति में घोषणा की, “हमने इस तिमाही को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जो कि अविश्वसनीय एआई मांग से प्रेरित है जो धीमा नहीं होगा।”
कमाई रिपोर्ट पर स्टॉक 23% उछला और फिर ट्रम्प की जीत के अगले दिन 8.6% उछल गया। पलान्टिर के सह-संस्थापक और बोर्ड के सदस्य पीटर थिएल 2016 के अभियान में एक बड़े ट्रम्प बूस्टर थे और उन्होंने उस चुनाव के तुरंत बाद ट्रम्प टॉवर में तकनीकी अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित करने में मदद की। कार्प उपस्थित लोगों में से एक था।
हालाँकि, कार्प ने 2024 के अभियान में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का खुले तौर पर समर्थन किया। उन्होंने अगस्त में प्रकाशित एक कहानी में द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि थिएल द्वारा ट्रम्प के पहले समर्थन और उसके बाद की प्रतिक्रिया ने “वास्तव में चीजों को पूरा करना कठिन बना दिया है।”
फिर भी, वॉल स्ट्रीट ने चुनाव के बाद इस आशावाद के साथ पलान्टिर का समर्थन किया है कि कंपनी को अधिक सैन्य खर्च मिलेगा।
चुनाव से पहले आय रिपोर्ट में कार्प की टिप्पणियों से पता चलता है कि कंपनी किसी भी तरह से ठीक रहेगी।
कार्प ने शेयरधारकों को लिखे एक पत्र में कहा, “हमारे व्यवसाय की वृद्धि तेज हो रही है, और हमारा वित्तीय प्रदर्शन उम्मीदों से अधिक है क्योंकि हम अपनी अमेरिकी सरकार और वाणिज्यिक ग्राहकों से सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों की अटूट मांग को पूरा कर रहे हैं।”
एलएसईजी के अनुसार, विश्लेषकों को 2025 में राजस्व वृद्धि लगभग 24% से 3.5 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है।
रॉबिनहुड
रॉबिनहुड निराशाजनक कमाई के बाद 31 अक्टूबर को 17% की गिरावट के बावजूद, इस वर्ष शेयरों का मूल्य तीन गुना से अधिक हो गया।
निवेशकों ने कुछ दिनों बाद उन संख्याओं पर ध्यान दिया, ट्रम्प की चुनाव जीत के बाद स्टॉक में 20% की वृद्धि हुई, क्योंकि क्रिप्टो से जुड़ी सभी चीजों में तेजी आई। रॉबिनहुड के सबसे बड़े विकास इंजनों में से एक क्रिप्टो है, जिसे खुदरा निवेशक अपने स्टॉक के साथ-साथ ऐप पर आसानी से खरीद सकते हैं।
क्रिप्टो लेनदेन से राजस्व एक साल पहले की तुलना में तीसरी तिमाही में 165% बढ़कर $61 मिलियन हो गया, जो कुल शुद्ध राजस्व का 10% है।
बिटकॉइन के अलावा, रॉबिनहुड उपयोगकर्ता लगभग 20 अन्य क्रिप्टोकरेंसी आसानी से खरीद सकते हैं, जिनमें एथेरियम जैसी लोकप्रिय डिजिटल संपत्ति से लेकर डॉगकॉइन, शीबा इनु और बोंक जैसे ऑल्ट-सिक्के शामिल हैं। नवंबर में कंपनी के निवेशक दिवस पर, रॉबिनहुड के सीईओ व्लाद टेनेव ने कहा कि क्रिप्टो सिर्फ एक निवेश से कहीं अधिक है, बल्कि एक “विघटनकारी तकनीक है जो भुगतान, ऋण और विभिन्न प्रकार की व्यापार योग्य संपत्तियों के नीचे अंतर्निहित बुनियादी ढांचे को बदल देगी।”
एलएसईजी के अनुसार, चौथी तिमाही के लिए, विश्लेषकों को उम्मीद है कि रॉबिनहुड 70% से अधिक $805.7 मिलियन की राजस्व वृद्धि दर्ज करेगा, जो कि 2021 के बाद से किसी भी तिमाही के लिए सबसे तेज़ वृद्धि दर होगी, जिस वर्ष कंपनी सार्वजनिक हुई थी।
इस साल रॉबिनहुड की रैली कॉइनबेस से अधिक हो गई है, जिसने 61% की छलांग लगाई है। लेकिन $70 बिलियन के मार्केट कैप के साथ, कॉइनबेस अभी भी दोगुना मूल्यवान है।
NVIDIA
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एनवीडिया का आश्चर्यजनक दौड़ जारी है.
पिछले साल के 239% लाभ के बाद, जेनेरिक एआई के उत्साह से प्रेरित होकर, एनवीडिया ने इस साल 183% की बढ़ोतरी की, जिससे बाजार पूंजीकरण में 2.2 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई।
इस साल दो बार एनवीडिया ने दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी का खिताब हासिल किया। सेब वापस आगे बढ़ गया है और $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच रहा है, जबकि एनवीडिया $3.4 ट्रिलियन पर है माइक्रोसॉफ्ट $3.3 ट्रिलियन पर।
एनवीडिया एआई बूम का सबसे बड़ा लाभार्थी बना हुआ है, क्योंकि सबसे बड़े क्लाउड विक्रेता और इंटरनेट कंपनियां उन सभी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग इकाइयों को छीन लेती हैं जो उन्हें मिल सकती हैं। पिछली छह तिमाहियों में से प्रत्येक में वार्षिक राजस्व में कम से कम 94% की वृद्धि हुई है, उस अवधि में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है।
सीईओ जेन्सेन हुआंग ने कंपनी की नवीनतम आय रिपोर्ट में कहा कि ब्लैकवेल नामक अगली पीढ़ी की एआई चिप “पूर्ण उत्पादन” में है। वित्त प्रमुख कोलेट क्रेस ने कहा कि कंपनी अपनी चौथी तिमाही में ब्लैकवेल राजस्व के “कई अरब डॉलर” की राह पर है।
क्रेस ने कहा, “हर ग्राहक बाजार में सबसे पहले आने की होड़ में है।” “ब्लैकवेल अब हमारे सभी प्रमुख साझेदारों के हाथों में है, और वे अपने डेटा सेंटर लाने के लिए काम कर रहे हैं।”
जबकि एनवीडिया के आकार की कंपनी के लिए विकास मजबूत रहने की उम्मीद है, अपरिहार्य मंदी आ रही है। विश्लेषक अगली कई तिमाहियों में साल-दर-साल मंदी का अनुमान लगा रहे हैं और अगले साल की दूसरी छमाही तक विकास दर 40 के दशक के मध्य तक गिर जाएगी।
एनवीडिया को मुट्ठी भर तकनीकी दिग्गजों से बड़ी मात्रा में राजस्व की उम्मीद है, इसलिए कोई भी आर्थिक उतार-चढ़ाव निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पेश करता है।
इससे यह समझाने में मदद मिलती है कि क्यों एनवीडिया वॉल स्ट्रीट को उन कंपनियों के व्यापक रोस्टर के बारे में बताना पसंद करती है जो नई एआई सेवाओं का निर्माण कर रहे हैं और “आने वाले वर्षों में अरबों एजेंटों को तैनात करने की क्षमता के साथ इन अनुप्रयोगों के विकास में तेजी लाने के लिए दौड़ रहे हैं,” क्रेस ने कहा। कमाई कॉल पर.
घड़ी: अगला साल ‘शेयर चुनने वालों का बाजार’ है
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